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旗滨集团:株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行

  

 

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  0.000564手/股为预计数。若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参

  3、 发行人现有总股本2,686,216,940股,其中发行人回购专用账户持有的

  30,043,742股股份不享有原股东优先配售权,即享有原股东优先配售权的股本

  总数为2,656,173,198股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的

  可转债上限总额为1,500,000手。原股东在2021年4月9日(T日)参与优先配

  社会公众投资者在2021年4月9日(T日)参与优先配售后余额部分的网上申

  5、 2021年4月12日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在

  确定发售结果。2021年4月12日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在

  告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月13日(T+2日)日

  销,保荐机构(主承销商)对认购金额不足150,000.00万元的部分承担余额包

  销责任。包销基数为150,000.00万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到

  不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为45,000.00万元。当包销

  料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者

  1、 向发行人在股权登记日(2021年4月8日,T-1日)收市后登记在册的

  (1)原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码“764636”,配

  (2021年4月8日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售

  0.564元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手

  数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.000564手可转债。原股东

  “旗滨发债”,申购代码为“783636”。每个证券账户的最低申购数量为1手(10

  张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000

  手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可

  督管理委员会证监许可[2021]409号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为

  2、 本次发行150,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计

  3、 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年4月8日,T-1

  4、 原股东可优先配售的旗滨转债数量为其在股权登记日(2021年4月8日,

  T-1日)收市后登记在册的持有旗滨集团的股份数量,按原股东优先配售比例每

  股0.000564手计算可配售可转债手数。原股东可根据自身情况自行决定实际认购

  统进行,配售简称为“旗滨配债”,配售代码为“764636”。原股东优先配售不足1

  股后,可参与本次发行优先配售的股本为2,656,173,198股,按本次发行优先配售

  的申购,申购简称为“旗滨发债”,申购代码为“783636”。每个账户最小认购单位

  为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的

  整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上

  称“募集说明书”),该募集说明书摘要已刊登在2021年4月7日(T-2日)的

  本次拟发行可转债募集资金总额为人民币150,000.00万元,发行数量为

  T+4日)满6个月后的第一个交易日(2021年10月15日)起至可转债到期日

  (2027年4月8日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;

  本次发行的可转债的初始转股价格为13.15元/股,不低于募集说明书公告日

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或

  本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照

  十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权

  价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年4月8日,T-1日)收市

  原股东可优先配售的旗滨转债数量为其在股权登记日(2021年4月8日,T-

  1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售0.564元面值可转债的

  比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10

  张)为一个申购单位,即每股配售0.000564手可转债。原股东优先配售不足1手

  后,即享有原股东优先配售权的股本总数为2,656,173,198股。按本次发行优先配

  “783636”,申购简称为“旗滨发债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购

  单位为1手(10张,1,000元)。超出1手的必须是1手的整数倍,每个账户申

  购上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

  销,认购金额不足150,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销,包

  销基数为150,000.00万元,保荐机构(主承销商)根据资金到账情况确定最终配

  的30%,即原则上最大包销金额为45,000.00万元。当包销比例超过本次发行总

  额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

  原股东可优先配售的旗滨转债数量为其在股权登记日(2021年4月8日,T-

  0.000564手计算可配售可转债手数,原股东优先配售不足1手部分按照精确算法

  后,即享有原股东优先配售权的股本总数为2,656,173,198股。按本次发行优先配

  (T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大

  突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“764636”,

  认购1手“旗滨配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000

  2021年4月9日(T日),上交所交易系统的正常交易时间内,即9:30-

  11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续

  1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户

  申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过则该笔申购无效。投资者

  办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2021年4月9日(T日)(含该

  自动按每1手(10张,1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇

  2021年4月12日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托

  2021年4月12日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《证券

  2021年4月12日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主

  券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月13日(T+2日)在

  2021年4月13日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确定

  2021年4月13日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额

  算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同

  况详见发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月15日(T+4日)披露的

  1、2021年4月14日(T+3日),中国结算上海分公司根据中签结果进行清

  量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足

  本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中

  150,000.00万元的部分由主承销商包销,包销基数为150,000.00万元。保荐机构

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